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市場分析
【XM外匯決策分析】：英國預算案醞釀財政緊縮，11月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析
精彩導讀：
大海如果失去巨浪的翻滾，也就失去了雄渾；沙漠如果失去了飛沙的狂舞，也就失去了壯美；人生如果失去了真實的歷程，也就失去了意義。
大家好，今天XM外匯將為大家帶來“【XM外匯決策分析】：英國預算案醞釀財政緊縮，11月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析”。希望對你們有所幫助！原創內容如下：
全球市場綜述
1、歐美市場行情
美股三大股指期貨齊漲，道指期貨漲0.45%，標普500指數期貨漲0.95%，納指期貨漲1.49%。德國DAX指數漲1.96%，英國富時100指數漲1.01%，法國CAC40指數漲1.48%，歐洲斯托克50指數漲1.85%。
2、市場消息面解讀
英國預算案醞釀財政緊縮，400億英鎊規模牽動市場
⑴潘森宏觀分析師預測，英國財政大臣里夫斯將在預算案中推出400億英鎊的財政緊縮計劃。 ⑵該計劃包含增稅和削減支出雙重措施，將使英國原有財政空間擴大一倍。 ⑶里夫斯已暗示可能提高所得稅稅率，以此確保財政收入來源。 ⑷但增稅措施存在政治風險，可能侵蝕公眾對政府的支持度。 ⑸財政政策的細節設計對英國央行決策者至關重要，將影響貨幣政策走向。 ⑹分析師認為這份預算案在短期內可能產生反通脹效果。 ⑺若未包含所得稅上調措施，預算案的反通脹效果將會受限。 ⑻債券市場對財政計劃的反應值得關注，財政可持續性影響投資者信心。 ⑼預算案的具體條款將決定其對經濟各部門的差異化影響。 ⑽市場需平衡財政整頓與經濟增長的關係，避免過度緊縮抑制經濟活力。
美國天然氣價格飆升至八個月新高
⑴美國天然氣期貨上漲近3%至約每百萬英熱單位4.45美元，創3月以來最高水平，接近2022年12月高位。 ⑵強勁的出口需求及液化天然氣設施創紀錄的運營量推升價格。 ⑶本月迄今八大液化天然氣工廠日均輸送量約174億立方英尺，超過10月紀錄水平。 ⑷隨著歐洲尋求替代俄羅斯天然氣及亞洲買家確保長期供應，出口量有望進一步增長。 ⑸美國天然氣產量已達約1087億立方英尺/日，超過10月水平，推動庫存升至較季節性常態高出約4%。 ⑹美國能源信息署預計，在耗電數據中心及液化天然氣出口激增推動下，2025和2026年供需均將創新高。 ⑺明年干性天然氣產量預計突破1070億立方英尺/日，總消費量可能接近1160億立方英尺/日。 ⑻馬塞勒斯、尤蒂卡、海恩斯維爾和二疊紀等主要頁岩區仍是增長核心動力。
歐洲天然氣價格跌至一年半新低
⑴歐洲天然氣期貨跌破每兆瓦時31歐元，接近2024年5月以來最低水平。 ⑵穩定的液化天然氣到貨量和強勁的挪威管道輸送緩解季節性需求轉變，溫和多風天氣抑制需求。 ⑶北亞液化天然氣價格下跌，使更多貨源轉向歐洲。 ⑷今年前10個月歐洲液化天然氣進口量升至1.0138億噸，較去年同期增加1675萬噸。 ⑸風力發電保持強勁，預計將持續高產。 ⑹預計從周五起氣溫將回歸正常水平。 ⑺歐盟儲氣庫填充率為82.61%，雖低於去年同期但持續改善，本週缺口可能收窄至約10個百分點。
阿爾巴尼亞10月通脹率微幅回落
⑴阿爾巴尼亞10月年化通脹率降至2.3%，前值為2.4%。 ⑵娛樂文化價格漲幅放緩至3.2%，酒精飲料漲幅放緩至3.1%，食品和非酒精飲料漲幅放緩至1.6%。 ⑶醫療保健價格漲幅放緩至0.5%，酒店和餐廳價格漲幅放緩至2.4%，教育價格漲幅放緩至2.0%。 ⑷住房和公用事業價格漲幅加速至4.3%，家具和家居維護價格漲幅加速至2.9%。 ⑸服裝和鞋類價格漲幅加速至1.8%，通信價格漲幅加速至1.1%，運輸價格漲幅加速至0.5%。 ⑹10月消費者價格環比上漲0.1%，較9月0.7%的漲幅明顯放緩。
停擺曙光引發風險偏好迴轉，利率市場重定價
⑴美國參議院以60-40票通過程序性投票推進政府重啟法案，市場風險偏好顯著回升。 ⑵國債避險交易出現逆轉，2年至5年期現券領跌，帶動互換利率曲線趨陡。 ⑶儘管貨幣市場利率上升，但SOFR期貨大幅下挫部分抵消了中短期互換的賣壓。 ⑷2年期互換利差收窄0.55個基點至-21.75，3年期收窄0.20個基點至-26.00。 ⑸長端利差變化有限，10年期維持在-44.00，20年和30年則小幅走闊0.50個基點。 ⑹SOFR期貨全線走低，從White到Blue合約呈現陡峭化變動。 ⑺美聯儲12月降息25個基點的概率從周五的72%回落至65%下方。 ⑻國債發行壓力持續，本週1250億美元再融資供給支撐互換端接收方流動。 ⑼投資級債券供應預期強勁，本週預計有350-450億美元新發交易。 ⑽美元指數微漲0.04%至99.643，布倫特原油上漲0.19%報63.75美元，黃金觸及兩周高點。
瑞銀預測歐洲企業盈利將在2026年實現略高於8%的增長
瑞銀策略師發布報告預測，歐洲企業盈利預計將在2026年實現略高於8%的增長，這一增速與此前幾年的微乎其微形成鮮明對比。報告分析認為，這一積極前景主要源於幾個關鍵因素：此前拖累業績的強勢貨幣和高能源價格等不利影響正在消退，同時企業對潛在的關稅風險也有了更清晰的認識和把握。基於對企業盈利改善的樂觀判斷，瑞銀分析師進一步預測，泛歐斯托克600指數將在2026年底升至650點。
高市早苗正尋求通過其首個經濟刺激方案，為日本開啟一個新的增長周期
日本首相高市早苗正尋求通過其首個經濟刺激方案，為日本開啟一個新的增長周期。為此，她領導下的一個專家小組建議，政府應通過“危機管理投資和增長投資”來建立強勁的經濟增長基礎。該戰略的核心是重點投資於17個被高市早苗認定為對日本經濟增長至關重要的領域，其中包括半導體、人工智能、造船、國防工業以及關鍵礦產等。在財政政策上，高市早苗已發出轉向更具擴張性政策的信號，但同時強調其政策將是“既負責任又具擴張性的”。此外，她還表示日本在實現由工資增長支撐的穩定通脹方面“只走了一半路程”，這一表態暗示她希望日本央行在未來的加息過程中保持謹慎步伐。
巴西通脹預期穩定，高利率環境或將延續
⑴巴西經濟學家維持2025年IPCA通脹率預期在4.55%，與前期預測完全一致。 ⑵2026年通脹率預期保持在4.20%，顯示中期通脹前景趨於穩定。 ⑶基準利率Selic預計在2025年底維持在15.00%的高位，貨幣政策保持緊縮態勢。 ⑷2026年底利率預期為12.25%，雖有所下降但仍處高位，寬鬆進程相對緩慢。 ⑸2025年GDP增長預期維持在2.16%，經濟擴張步伐溫和。 ⑹2026年經濟增長預期為1.78%，顯示分析師對中長期動能持謹慎態度。 ⑺匯率方面，預計2025年底雷亞爾兌美元為5.41，與前期預測一致。 ⑻2026年底匯率預期維持在5.50，反映貨幣溫和貶值的共識判斷。 ⑼各項經濟指標預期均未作調整，表明分析師認為當前政策路徑適當。 ⑽高利率與溫和增長並存的格局可能延續，為新興市場資產提供相對穩定的收益環境。
美聯儲戴利強調需對進一步降息保持開放態度
⑴舊金山聯儲主席瑪麗·戴利表示，美聯儲需要防範通脹風險，但也不應忽視生產率繁榮和更快速非通脹增長的可能性。 ⑵關稅推動的價格上漲未蔓延至廣泛通脹領域。 ⑶隨著勞動力市場疲軟，風險平衡已經發生變化。 ⑷通脹雖有所下降但仍處於高位。 ⑸政策仍保持適度限制性，今年經濟一直保持韌性。 ⑹其評論未傳遞新信號，12月決策對美聯儲而言仍存在不確定性。 ⑺隨著美國政府停擺即將結束，經濟數據可能進一步暴露勞動力市場脆弱性，並強化下月再次降息的預期。
法國10年期國債收益率基本持平
⑴法國10年期國債收益率基本持平於3.45%附近，維持在10月中旬以來最高水平附近，並追隨歐洲債市整體趨勢。 ⑵市場對美國政府停擺可能即將結束持樂觀態度，風險偏好回升推動市場情緒改善。 ⑶歐洲央行預計將在年內維持借貸成本不變，目前預計2026年12月存款利率為1.9%，2027年3月為1.95%，當前為2.0%。 ⑷市場定價反映2026年9月降息25個基點的概率為40%。 ⑸法國預算談判持續進行，國民議會已通過2026年社會保障融資法案的收入部分。 ⑹此舉使議員能推進關鍵條款審議，其中包括暫停養老金改革的條款，這是總理塞巴斯蒂安·勒科爾尼為安撫社會黨及避免不信任投票所作的重大讓步。
戴利釋放鴿派信號，美聯儲對降息持開放態度
⑴美聯儲主席戴利表示政策制定者需要對進一步降息保持開放態度，強調需要平衡通脹與增長風險。 ⑵戴利指出隨著勞動力市場軟化，風險平衡已經發生變化，政策需要相應調整。 ⑶就業增長放緩可能主要源於勞動力需求下降，而非移民政策導致的供應限制。 ⑷數據顯示2024年月均新增崗位約15萬個，到2025年上半年已降至約5萬個。 ⑸工資增長放緩印證了勞動力需求減弱的判斷，這一分析對降息決策至關重要。 ⑹戴利認為關稅驅動的價格上漲並未引發更廣泛通脹，影響主要局限於商品領域。 ⑺美聯儲已在最近兩次會議各降息25個基點，現在需要評估美國經濟面臨的主要風險。 ⑻關鍵問題在於判斷是繼續防範通脹風險，還是迎接AI驅動的生產率繁榮。 ⑼戴利強調政策制定需要保持開放心態，深入分析辯論雙方的證據。 ⑽儘管未明確支持12月降息，但其分析為後續寬鬆政策提供了理論依據。
美國核電政策吸引巨額投資，歐洲企業轉向16億歐元新項目
⑴意大利小型模塊化反應堆初創企業Newcleo正考慮在美國開發20座核反應堆，而非此前計劃的英國。 ⑵該項目估值高達160億歐元，顯示出美國核電市場的巨大吸引力。 ⑶公司首席執行官表示，近期政策變化為投資開闢了機會，直接指向特朗普政府五月簽署的行政命令。 ⑷該行政命令旨在通過削減監管和加速許可證審批來促進國內核能生產。 ⑸這一投資轉向標誌著美國在先進核能技術領域的競爭力顯著提升。 ⑹小型模塊化反應堆作為下一代核電技術，正成為全球能源轉型的重要方向。 ⑺企業選擇轉移投資地點，反映各國政策環境對清潔能源投資的直接影響。 ⑻16億歐元的投資規模將顯著推動美國核電產業鏈發展，創造大量就業機會。 ⑼這一案例可能引發示範效應，吸引更多國際能源企業重新評估在美國的投資佈局。 ⑽投資者應關注各國新能源政策動向，這將成為影響相關產業鏈投資決策的關鍵變量。
以色列與印度簽署防務合作備忘錄
⑴以色列國防部總幹事阿米爾·巴蘭與印度國防部秘書拉傑什·庫馬爾·辛格上週簽署諒解備忘錄，旨在加强两國國防領域合作。 ⑵據印度防務研究網站報導，印度國防部代表團近期秘密訪問以色列，達成涉及導彈採購與生產的協議。 ⑶根據協議，印度將可採購以色列航空航天工業公司的"AirLora"彈道導彈及拉斐爾先進防務系統公司的"IceBreaker"巡航導彈，並獲權自行生產這些導彈。
德國擬批准逾30億歐元國防採購計劃
⑴據媒體報導，德國即將批准價值超過30億歐元的國防裝備採購計劃，其中包括向空客公司增購20架軍用直升機。 ⑵報導稱本週將獲議會批准的採購合同還包括向德國亨索爾特公司及倫敦上市公司TheonInternational採購10萬套夜視鏡，訂單金額約10億歐元。 ⑶另據披露，德國國防部正計劃向迪爾防務公司採購價值12億歐元的IRIS-TSLM防空導彈系統。
3、紐市盤前主要貨幣對走勢
歐元/美元：截止北京時間21：20，歐元/美元上漲，現報1.1578，漲幅0.12%。紐市盤前，受EMA50支撐的影響，（歐元兌美元）價格在最後一個交易日上漲，在卸載其超買條件後，開始在相對強度指標上正向交叉，為實現這些收益開闢了道路，並加強了在短期基礎上延長這些上漲的機會。
英鎊/美元：截止北京時間21：20，英鎊/美元上漲，現報1.3184，漲幅0.16%。紐市盤前，（GBPUSD）價格在最後一個交易日下跌，受關鍵阻力1.3155的穩定性影響，以收集其先前上漲的收益，並試圖獲得可能有助於突破該阻力的看漲勢頭，此外還試圖卸載相對強度指標上的超買條件，特別是在出現負交叉的情況下。價格依賴於其EMA50的支撐，盤中強勢看漲修正波占主導地位。
現貨黃金：截止北京時間21：20，現貨黃金上漲，現報4102.30，漲幅2.52%。紐市盤前，（黃金）價格在最後一個交易日擴大了漲幅，突破了4，050美元的關鍵阻力，受到相對強度指標的積極跡象的支持，儘管達到了超買水平，其在EMA50上方交易所代表的動態壓力仍在繼續，並在短期基礎上的小牛市和沿趨勢線交易的主導下。
現貨白銀：截止北京時間21：20，現貨白銀上漲，現報50.119，漲幅3.73%。紐市盤前，（白銀）價格在最近一次交易中在日內水平上持續上漲，突破49.40美元的關鍵阻力，受到其在EMA50上方的持續交易的支持，並在主要看漲趨勢和短期次要趨勢線的主導下交易，除了相對強度指標上出現積極信號外，儘管達到了超買水平。
原油市場：截止北京時間21：20，美油上漲，現報60.020，漲幅0.47%。紐市盤前，在最近一次盤中交易中，（原油）價格下跌，因為它觸及了其EMA50的阻力位，同時在短期基礎上測試了一條主要的看跌趨勢線，加劇了價格的下行壓力，儘管相對強弱指標出現了積極信號，顯示負向動能仍然強勁。
4、機構觀點
花旗：日本30年期國債收益率料將維持區間波動
花旗投資研究的TomohisaFujiki在一份報告中稱，未來一段時間30年期日本國債的複合收益率可能會保持在3%至3.2%的區間內。該策略師表示：“我們認為，無論預算規模如何，發行規模的縮減都將為超長期債券提供支撐。“花旗預計，20年期和30年期日本國債每次標售的規模將減少1，000億日元，並預計明年40年期日本國債的發行速度將放緩。他說，市場可能會繼續受美國動態的影響，但隨著7-9月GDP萎縮得到證實，市場對日本央行12月加息的定價應該會減弱。據數據，30年期日本國債收益率上升0.3個基點，至3.136%。
機構：長期美國國債供應壓力明年可能加劇
LBBW的ElmarVoelker在一份報告中稱，美國國債收益率曲線長端的供應壓力可能從明年夏天開始增加，以滿足美國政府持續高企的淨融資需求。美國財政部上週的指引重申了未來“幾個季度“保持拍賣規模不變的意向。不過，該聲明中新增的一項內容稱，美國財政部已開始初步考慮未來增加名義票息債券和浮動利率票據（FRN）拍賣規模。隨著拍賣的臨近，本交易週將首次考驗債券市場參與者如何看待這一信息。該高級固定收益分析師稱：“我們認為，低於平均水平的投資者需求可能再次助長近期的債市看跌趨勢。”
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